【huaji導讀：中國水處理化學品需求不斷增長，但是目前整個行業(yè)處于極度分散的狀態(tài)。德勒預計將在未來的3-5年內(nèi)進行整合，形成實力更強的企業(yè)。】
　　
　　根據(jù)新發(fā)布的《德勤化工季刊》，2010至2015年期間，中國水處理化學品的需求預計每年增長10%，在2015年將達137億元。德勤認為，在未來3至5年，該行業(yè)將會發(fā)生整合，實力更強的企業(yè)，以及具有能為市場所接受的獨特能力的新進入企業(yè)，將會占據(jù)更多的市場份額。
　　
　　需求增長穩(wěn)定
　　
　　中國水處理化學品需求增長迅速。數(shù)據(jù)顯示，2005到2010年，該行業(yè)復合年均增長率為12%，在2010年達到85億元（僅含化學品）。德勤預計，未來幾年增長將持續(xù)下去：2010到2015年復合年均增長約為10%。
　　
　　對提供水處理化學品和解決方案的企業(yè)來說，其相關(guān)市場更為巨大。以工業(yè)應(yīng)用為例，其總市場價值（包括設(shè)備、化學品解決方案和服務(wù)以及其他供應(yīng)）是化學品需求的4—6倍。
　　
　　德勤的報告認為，中國對水處理化學品的強勁需求不僅由政策法規(guī)、資源短缺、水價上漲以及對環(huán)境的關(guān)注所驅(qū)動，更是由于科技的進步。
　　
　　2008到2011年，中國政府頒布了一系列法規(guī)以推動污水處理和水資源保護，并將在“十二五”期間為之投入數(shù)千億元。在水處理價值鏈中，水處理化學品行業(yè)仍處于初步階段，但預計這一行業(yè)將會迅速增長，特別是在特種化學品、解決方案和服務(wù)領(lǐng)域。
　　
　　水處理化學品主要應(yīng)用于市政以及工業(yè)水處理。在市政領(lǐng)域，非化學方法（過濾器和膜法）污染更少、更衛(wèi)生，因此在水處理方法中更受地方政府歡迎。與市政應(yīng)用相比，工業(yè)應(yīng)用通常對化學品的需求量更大，且要求更高，特別是對于循環(huán)水和污水處理。
　　
　　在水供應(yīng)方面，工業(yè)用戶通常對水的質(zhì)量要求低于市政用水，但有一些行業(yè)對水質(zhì)的要求很高，并需要額外的處理，比如對于制藥和食品加工行業(yè)，確保無菌等級的供水對于健康和安全至關(guān)重要。在工業(yè)循環(huán)水和污水處理中，通常需要高價值的化學品，并趨向于更的特種化學品（有效去除污染且能耗較少），以及整合的解決方案，而不僅僅是水處理化學品。
　　
　　工業(yè)水處理的主要行業(yè)包括造紙、石油和化工、紡織、發(fā)電和金屬冶煉。德勤認為，這些應(yīng)用行業(yè)對水處理化學品需求的變化，將不可避免地會影響各個水處理化學品產(chǎn)品類別的規(guī)模和增長態(tài)勢：阻垢劑、緩蝕劑和殺菌劑主要應(yīng)用于工業(yè)循環(huán)水，并將保持穩(wěn)定增長。凝聚劑和絮凝劑主要用于市政污水處理以及工業(yè)應(yīng)用，如石化行業(yè)，在未來這一類別可能增長更快。
　　
　　三到五年內(nèi)將發(fā)生整合
　　
　　盡管中國水處理化學品市場吸引力很高，但這一行業(yè)目前仍處于高度分散狀態(tài)，且由國內(nèi)民營企業(yè)所主導。德勤認為，造成這一分散局面的主要原因是大宗化學品相對較低的門檻，這吸引了數(shù)百家國內(nèi)的小型企業(yè)。
　　
　　數(shù)據(jù)顯示，在2009年，*大企業(yè)所占市場份額小于50%。跨國企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了*大企業(yè)中的4家：愛森、納爾科（藝康—納爾科集團）、亞什蘭和奧麒化工（龍沙集團）。
　　
　　德勤報告預計，未來3到5年，水處理化學品行業(yè)將會發(fā)生整合，實力更強的企業(yè)將獲得更大的市場份額，而具有能為市場所接受的獨特能力的新進入企業(yè)也會出現(xiàn)。
　　
　　德勤稱，客戶需求未來會趨向于更的化學品，這將提高進入門檻并淘汰實力較弱的企業(yè)，對行業(yè)整合起到促進作用?？焖侔l(fā)展的水處理系統(tǒng)（如過濾器和膜產(chǎn)品）正在取代低端化學品，而缺少規(guī)模效益或技術(shù)實力的小企業(yè)也可能被淘汰。
　　
　　目前，國內(nèi)多數(shù)水處理化學品生產(chǎn)企業(yè)（跨國企業(yè)、研究機構(gòu)和民營企業(yè)）同時服務(wù)于市政以及工業(yè)水處理，而國有企業(yè)附屬子公司主要提供工業(yè)水處理服務(wù)。總體而言，中國水處理化學品制造商顯示出較高的利潤水平，2009年息稅前利潤率約9%—14%。
　　
　　“解決方案和現(xiàn)場服務(wù)是提高盈利水平的積極因素。一線企業(yè)解決方案和現(xiàn)場服務(wù)的相應(yīng)毛利率可以超過50%，而二線企業(yè)在30%—40%之間。”德勤稱。
　　
　　跨國企業(yè)正在解決方案和現(xiàn)場服務(wù)這一潮流。例如，在工業(yè)水處理應(yīng)用中，跨國企業(yè)更傾向于覆蓋廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，并提供復雜的產(chǎn)品和服務(wù)（從大宗化學品到特種化學品、解決方案和現(xiàn)場服務(wù)）。此外，一些跨國企業(yè)已經(jīng)進一步整合了水處理價值鏈上的技術(shù)和系統(tǒng)（例如膜）。
　　
　　傳統(tǒng)上來講，中國民營企業(yè)主要進行水處理化學品生產(chǎn)，特別是大宗化學品。但是，一些企業(yè)如江?；ず拖窗钥萍家验_始嘗試涉足更加復雜的產(chǎn)品及服務(wù)，以將產(chǎn)品和服務(wù)組合拓展到特種化學品、解決方案和現(xiàn)場服務(wù)。
　　
　　德勤報告建議，為確保順應(yīng)對水處理化學品需求的轉(zhuǎn)變趨勢，中國企業(yè)需要從大宗化學品轉(zhuǎn)向特種化學品，乃至解決方案和服務(wù)。這些舉措的關(guān)鍵成功因素是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)能力，這些能力將確保未來的利潤水平和可持續(xù)發(fā)展。